Todo comienza con una pequeña niña llamada Nam Ji-ah, quien se encontraba viajando en carretera con sus padres, de repente las luces de este camino se empezaron a apagar y tuvieron un accidente, aunque sobreviven, sucede unos eventos extraños y la pequeña despierta normal en su casa con sus padres, sin embargo, ella sabe que algo no anda bien y desafía a sus falsos padres y cuando se encontraba en peligro, aparece un hombre que la salva. Este hombre era un zorro de nueve colas, quien anda buscando la reencarnación de quien fue su amada.

A pesar de que él intenta que la niña olvidé lo ocurrido, ella no lo hace, incluso 21 años después, trabaja en una empresa de radiodifusión cuyo programa se trata de mitos urbanos, buscando casos extraños y peligrosos y así obtener también pista de lo que paso en ese entonces de niña y con sus padres. Cuando consigue al hombre que la salvó, quién se llama Lee Yeon, se sentirá atraída por él y poco a poco irá conociéndolo, enterándose que hace siglos atrás era un poderoso Dios de la montaña, sin embargo, al romper las reglas fue desterrado al mundo humano.

Lee Yeon hace un pacto con la Oficina de Inmigración de Afterlife, quien trabajaría para ellos (castigando espíritus malos y otros trabajos similares) con tal de que su amada reencarnara; a lo largo de los años ha conseguido varias chicas con la apariencia de ella, no obstante, ninguna ha tenido su alma ¿será entonces Ji-ah su amada por quien tanto ha esperado? ¿qué destino les tendrá preparado a esta pareja que viven en dos mundos opuestos? Aunado de que, tenemos el medio hermano de nuestro zorro de nueve colas quien disfruta del caos y tiene un desprecio hacia los humanos, a pesar de que es mitad humano y zorro, donde le hará la vida imposible por abandonarlo.